2025年10月27日至10月31日，上证综指上涨0。11%。深证成指上涨0。67%，创业板指上涨0。50%。相较沪深300指数跑赢0。47pct，正在31个申万一级行业中排名第20。细行业来看，申万通用设备/公用设备/轨交设备Ⅱ/工程机械/从动化设备别离涨1。56%/-0。08%/-2。34%/-1。64%/0。05%。低空经济板块：10月28日，《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十五个五年规划的》全文发布，明白提出“培育强大新兴财产和将来财产”，并将低空经济取新能源、新材料、航空航天并列为沉点标的目的，纳入国度计谋性新兴财产集群扶植。为低空经济的贸易化和规模化供给了明白的政策支持。从政策层面来看，顶层设想持续加码，低空经济的计谋定位和成长优先级进一步提拔。机械设备板块：据中国工程机械工业协会施工机械化分会等统计的塔机租赁行业景气指数(TPI)，2025年9月份塔机台天操纵率57。3%，最大起沉力矩操纵率58。0%，别离较上月低0。3个百分点和高1。3个百分点；9月份租赁价钱指数为497。31点，较上月高15。63点。我们看好后续工程机械行业仍将维持稳步增加态势。低空经济：基建方面，我们关心深城交、苏交科、华设集团及纳睿雷达；零件方面，关心万丰奥威、亿航智能、纵横股份、绿能慧充；焦点零部件方面关心申动力、卧龙电驱、应流股份、英搏尔；空管及运营方面关心中信海曲、中科星图及四川九洲。机械设备：出口链板块，我们关心巨星科技、泉峰控股、九号公司等；工程机械板块，我们关心三一沉工、徐工机械、安徽合力等；工业母机板块，我们关心华中数控、科德数控、恒立液压等。全球宏不雅经济增加不及预期风险；企业运营情况低于预期风险；原料价钱上升风险；汇率波动风险；合作款式加剧风险。

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2025-11-05 05:56